Changer de workspace et les gerer - Compte & Paramètres

Changer de workspace et les gerer - Compte & Paramètres | AutoLetter Help Center

Si vous utilisez plusieurs workspaces dans AutoLetter, vous pouvez basculer entre eux a tout moment. Le changement s'effectue directement via l'en-tete de la plateforme et se fait en quelques clics. Dans cet article, vous decouvrirez comment changer de workspace et ce que vous devez prendre en compte.

Ouvrir le menu deroulant des workspaces

Cliquez dans l'en-tete (barre de navigation superieure) sur le menu deroulant des workspaces. Il affiche le nom de votre workspace actuellement actif.

Selectionner un workspace

Dans le menu deroulant, vous voyez une liste de tous les workspaces auxquels vous avez acces. Cliquez sur le workspace souhaite pour y basculer.

Travailler dans le nouveau workspace

Apres le changement, vous vous trouvez dans le workspace selectionne. Toutes les donnees affichees -- campagnes, clients, modeles, paiements -- appartiennent desormais a ce workspace. L'ID du workspace est enregistre dans votre session de navigateur, de sorte que vous arriverez automatiquement dans ce workspace lors de votre prochaine visite.

Le changement de workspace est instantane. Vous n'avez rien a enregistrer ni a confirmer -- un clic suffit et vous etes dans le nouveau workspace.

Lors du changement de workspace, toutes les donnees affichees changent, car chaque workspace est un environnement entierement autonome :

Domaine	Comportement
Campagnes	Vous ne voyez que les campagnes du workspace actif
Modeles	Les modeles des autres workspaces ne sont pas disponibles
Clients	Les donnees clients appartiennent au workspace respectif
Integrations	Chaque workspace a ses propres connexions d'integration
Adresses d'envoi	Les adresses d'expediteur sont specifiques au workspace
Paiements	Les factures et moyens de paiement s'appliquent par workspace

Les donnees ne peuvent pas etre copiees ou deplacees entre les workspaces. Si vous avez besoin d'un modele ou d'une liste de clients dans un autre workspace, vous devez le recreer ou l'importer la-bas.

Cas d'utilisation typiques pour plusieurs workspaces :

Plusieurs entreprises : Vous gerez differentes societes et souhaitez administrer leurs campagnes de lettres separement
Gestion de mandats : Vous gerez l'envoi de lettres pour differents clients et avez besoin de facturations separees
Test et production : Vous souhaitez tester des campagnes sans affecter vos donnees de production
Services : Differents services de votre entreprise utilisent AutoLetter independamment les uns des autres

Le proprietaire d'un workspace a le controle total sur tous les parametres et donnees. En tant que proprietaire, vous pouvez :

Ajuster tous les parametres du workspace
Gerer les moyens de paiement et adresses de facturation
Connecter et configurer les integrations
Consulter et modifier toutes les campagnes et donnees clients

AutoLetter prend en charge la collaboration au sein d'un workspace. Les membres de l'equipe peuvent acceder a certains domaines selon leur role :

Admin : Acces complet a toutes les fonctions, y compris la zone d'administration
User : Acces standard aux fonctions essentielles comme les campagnes, modeles et clients

Si vous basculez frequemment entre les workspaces, veillez a enregistrer les modifications en cours avant le changement. Les modifications non enregistrees dans les formulaires sont perdues lors du changement de workspace.

Votre workspace actuel est affiche a plusieurs endroits :

En-tete : Le nom du workspace est visible dans le menu deroulant dans la barre de navigation superieure
Tableau de bord : Le tableau de bord affiche les donnees et indicateurs du workspace actif

Vous pouvez ainsi toujours etre sur de travailler dans le bon workspace.